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RAPAPORT研究:未来十年

培育钻石小助手    2020-05-25 19:34:34    本文来源:培育钻石信息网    责任编辑:培育钻石小助手


回想2010年,戴比尔斯(De Beers)当时的供应链DTC负责人Varda Shine曾经表示,中国和印度市场将成为全球钻石需求的主要驱动力,但美国市场却会出现小幅度的萎缩。

在今天看来,从某种意义上讲,她当时的说法是对的。最近十年以来,中国消费者确实成为了影响钻石行业的最主要力量。2010-2011年间,香港周大福和六福珠宝都加快了在中国大陆的扩张步伐,其成品钻定价在当时也引起了一定的争议。

但是2011年之后,珠宝零售商们意识到自己的扩张有些过快,从而令自己的库存量迅速增加。与此同时,大陆的反fu进程也从某个角度迅速遏制了一部分荒唐的奢侈品需求。

随后就是中美贸易战的“爆发”,令两国的消费者和钻石行业从业者变得愈发谨慎。

这一系列的事件都影响了钻石的需求,尤其是之前在中国大受欢迎的0.30-0.50克拉区域。

Varda对于美国市场的评估也是相对正确的。尽管有些波动,但美国依旧是全球钻石市场的主要力量。根据戴比尔斯提供的数据,从整体上看,从2010年到2018年间,全球钻石总需求增长了16%,从653亿美元增长至760亿美元的量级。


动荡的钻石贸易

虽然钻石珠宝的整体需求确实有所增长,但这个行业在近十年里更多的却是动荡不安。尤其是中游企业,微薄的加工利润、紧缩的流资、愈加严格的银行贷款政策、客户习惯的变化、零售战略的变化、供求的失衡,都在对其产生打击。

当初2008年的经济倒退,结局是加工厂不得不继续迎合矿业公司高昂的原石价格。在当时银行贷款同样紧缩的情况下,中游企业自己在原石采购方面追加了不少投资。

就在珠宝零售商们对填充库存变得很谨慎的时候,2017年居然还有三个新矿开始商业开采,这个做法让全球市场供应达到了2008年之前的高水平,令中游企业的库存压力瞬间加大。自2010年1月1日至2019年12月25日,1克拉的RAPI价格下降了17.7%。

此时此刻,千禧一代已经成为了婚庆珠宝(尤其是订婚戒指)的主要消费群体。他们对科技的“拥抱”令钻石营销和销售技巧都出现了一个“戏剧性的变化”。

持续的改变

当然了,钻石行业近两年的一些动作还是带来了一线希望,其中科技的发展是比较重要的因素。新科技提高了整个行业的效率,令整条供销链各个阶段的企业都能更好地成长以面对不断发生的变化。相比十年之前,现在的钻石行业已经有很大的不同。

以下是我们(Rapaport)对未来十年钻石行业发展的十个预测。业内人士可将下列内容作为一种参考。不管怎样,我们对未来的十年是很乐观的。


预测一:原石供应下降

2019年,矿业公司(上游)都有大量的未售原石库存在手。Rapaport研究报告已经表达了对于将来矿业公司强行推动减库存的担忧,这将导致中游企业在短期内进一步受到“折磨”。然而我们应当看到,上游的开采已经达到了顶峰,因此我们预测在未来5-10年内,随着一些关键矿产资源的关闭,全球市场的原石供应会逐步下降。

阿盖尔钻矿(Argyle)已经确定在2021年之前关闭,Ekati在2023年关闭,Diavik在2025年关闭。根据2018年的产量数据推测,这三大矿的关闭会引起原石市场上2500万克拉/年的减幅。2030年之前还将关闭两大矿,其中Gahcho Kué的产量为600万克拉/年,Renard矿200万克拉/年。

因此,原石供应的下降,加上美国、中国、印度三大市场需求的增长,将在未来十年对成品钻价格起到支撑作用。


预测二:矿业领域的稳固发展

我们认为,原石供应的下降对头部矿业公司,尤其是俄罗斯的阿罗莎(Alrosa)具有积极的作用,因为阿罗莎目前拥有全球最强大的钻石生产资源。相比之下,小型矿业公司会随着开采成本的增加而遇到一些困难。目前我们已经看到了一些矿产资源单一的公司,如Firestone、Stornoway等企业,遇到了流资方面的困境。十年前的矿产还是较为丰富,但十年之后就不一样了。会有更多小型的、年轻的矿业公司退出市场,只有那些拥有高产量、高价值矿的大型企业才能存活。


预测四:原石采购的改变

未来十年,中游企业的效能会得到提升,并根据市场需求进行成品钻的生产。由此带来的第一个变化就是原石采购。

加工厂会减少那些“难卖的产品”,所以他们将只会根据成品钻订单采购那些“合适的原石”。我们预计,按需采购会成为新的原石购买方式,比如Lucara的Clara平台就是类似的作用。这将对戴比尔斯和阿罗莎这样的矿业公司造成一定的压力,也能让他们更好地评估自己的长期合约系统。


预测五:中游“瘦身”

加工行业(中游)未来的规模会通过公司合并或关闭无盈利公司变得越来越小。大型工厂会不断获得新的市场份额,同样,针对小众细分市场的加工厂也会获得自己的空间。

批发商会继续遭到“挤压”,因为正如Martin Rapaport之前所描述的:“每个人的供应商的供应商正在向客户的客户销售产品。”

矿业公司是最精通采矿工作的,加工厂对于切磨也是精得不得了,至于零售商,自然是销售方面的第一高手。对于批发商而言,只能尽力做好自己作为“中间人”的角色,向不同的细分市场“在合适的时间,以合适的价格提供合适的产品”(Rapaport)。


预测六:替代性投资的兴盛

传统的银行(尤其在印度)将继续将自己的贷款抽离钻石贸易行业。同时,一些新的组织将进入这个领域,为钻石企业提供可替代的贷款方案,其中包括资产抵押贷款、货币代币交换,甚至是众筹。

当然了,这些融资方式不会完全替代银行贷款,不过将很大程度上帮助中游解决流资困境。从整体上讲,钻石行业中游将减少对银行贷款的依赖。


预测七:科技进步

科技将在整个行业起到越来越重要的作用,其中AI技术(人工智能)会对钻石自动切割和分级愈加有用。这将导致一些工种变得多余,一些将会被改变,但其意义在于缩短了一颗钻石从矿场到市场所耗费的时间。

中游企业会在其销售平台上欢迎科技的介入,并尝试用区块链技术展示自己产品令人信任的源头信息。

零售商也将会大量使用新科技的力量,重点在全渠道营销,包括线上线下的结合等等。珠宝零售商能直接进入供应商的可视化库存系统,以其充足的产品细节更好地为客户服务。

对于供应商而言,利用科技提供服务会更有利于销售自己的钻石。


预测八:道德的钻石

采用负责的开发采购渠道所得的钻石将会被清晰地区分开来,品牌公司会更加倾向于采购此类产品。最近十年围绕“道德”的讨论已经逐步从金伯利进程(KP)离开,而向那些直接由公司运营的系统靠近,如RJC(责任珠宝委员会)和戴比尔斯的BPP(最佳操作原则)等。

最近,业内的这种努力有更进一步的趋势,开始逐步披露每一颗钻石从原石到珠宝成品的全过程。这种转变目前还处于婴儿期,但在未来,可追溯性程序会成为钻石珠宝行业的一个重要角色。

随着各方面的进步,如何定义一粒钻石是否道德的工作将扩展至矿业公司、加工厂和销售方等多个领域。消费者在选择自己的珠宝时,会越来越关注该产品的每一个环节。


预测九:培育钻石全面崛起

天然钻石和培育钻石之间的区分将会越来越明显。加工厂和零售商现在蜂涌而入的情况会达到一个临界点,因为市场正变得越来越“拥挤”。培育钻石的生产会进一步扩大,科技也会不断进步,供应量不断上升,价格不断下降。戴比尔斯会逐步成为一个主要的价格制定者和批发市场的供应商。

当然,培育钻石的需求也将会不断增加,越来越多的培育钻石将进入低价珠宝领域,用于替代那些便宜的天然钻石。

成功建设了自己品牌的零售商会因为培育钻石而获得一定的成功,但其市场份额会受到局限,因为来自天然钻石关于价值的观点会继续影响消费者。


预测十:复杂的品类营销

未来十年里,贸易领域将面临的最大挑战就是扩大需求面。相比十来年前全行业将重心集中在某些特定品类的钻石,将来全行业都需要扩大钻石的需求面。与此同时,消费者将会逼迫钻石行业在其营销上传达诚实的、真实的信息。

这需要所有企业都能以更开放的思想来组织不同客户之间的差异化特质。营销手段会变得更加“私人定制化”,未来十年的宣传会更针对那些特定的消费群体。

行业需要在营销上做更大的投入,这将有助于整个行业更好地面对即将到来的市场变化。

我们希望,钻石销售总额将突破2018年的760亿美元的规模,并达到1000亿美元。

cvd15


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